About this role
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal , vous contribuez à l’optimisation de la situation financière des membres en mettant à profit votre expertise en planification financière, placement, financement et protection. Vous réalisez des plans financiers et élaborez des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs et aux besoins de la clientèle. Reconnu pour votre expertise, vous soutenez les conseillers dans leurs interventions en participant à la présentation des plans financiers lors des rencontres avec les membres. Vous agissez également comme mentor et personne-ressource en matière de planification financière, en accompagnant vos collègues dans le développement de leurs connaissances et de leurs compétences. Grâce à votre bonne maîtrise du volet protection et à votre approche-conseil, vous collaborez avec différents partenaires et experts afin de recommander des stratégies intégrées qui favorisent l’atteinte des objectifs financiers des membres, tout en assurant une gestion saine des risques et la croissance des affaires. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail * Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum d’une année d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence Connaissance en gestion de la dette Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service Disponibilité pour travailler un soir par semaine Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Syndicat (si admissible) Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) Date de fin d'affichage 2026-07-31